Patrimoine Titres

Accèder à la gestion Primonial Asset Management

Principales caractéristiques

 

  • Une vraie multigestion aux principes clairs : Sélection, Flexibilité, Maîtrise du risque
  • Plus de 150 fonds analysés en permanence (avec fiches fonds détaillées)
  • Une gamme de fonds de fonds profilés et spécialisés

 

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Des services personnalisés

 

  • Diagnostics de portefeuilles
  • Conseils en construction de portefeuilles de fonds
  • Création de fonds dédiés
  • Reporting sur les performances
  • Avis d'opéré des achats / ventes
  • Simulations de portefeuille
  • Fiches analytiques des fonds suivis
  • Analyses de marchés
  • Formation

 

 

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Objectifs patrimoniaux

  • Valoriser un capital
  • Préparer une retraite
  • Optimiser la fiscalité
  • Transmettre un patrimoine